XIX век. Уилл и Джейк Гримм путешествуют по Германии, пытаясь заработать деньги мошенничеством: они ездят по деревням, убеждая жителей, что у них завелись ведьма или тролль. За вознаграждение братья успешно "изгоняют" эту нечисть. Слава об "экзорсистах" доходит до наполеоновских властей, которые приказывают Уиллу и Джейку расследовать серию загадочных исчезновений девушек. В случае неудачи горе-детективов ждет гильотина. И вот тут-то братьям пришлось столкнуться уже с настоящей нечистой силой...