Задумал отец женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела Антона попала в терем к дворянской дочери, Агафона - на двор купеческой, а стрела Ивана упала на болото к лягушке-квакушке… А лягушка та была прекрасной девушкой Василисой, заколдованной Змеем Горынычем. Отказалась Василиса выйти замуж за чудовище, и тот обратил ее в лягушку. Но любовь, отвага и смекалка доброго молодца Ивана помогают одолеть и колдовские чары, и хитрых соперников...