Внимание Ока Саурона теперь приковано к Гондору, последней цитадели человечества, к крепости, наследником трона которой является Арагорн. Ему предстоит или вернуть Трон Гондора или... Скоро силы Саурона окрепнут и возьмут Гондор в осаду, решив тем самым судьбу человечества. Тем временем, Фродо и Сем продолжат свое путешествие в самое сердце Мордора с помощью Горлума. Их ждут новые земли... Их будущее неясно... Приведет ли их к смерти "второе я", - тяга к Кольцу, Горлума? Судьба Средиземья висит на обрывающемся волоске...