Агенты международной террористической организации "СПЕКТР", под командованием старого негодяя Блюфельда проникли на военно-воздушную базу США и похитили две ракеты с атомными боеголовками. Блюфельд стремится к власти над всем миром, и поэтому есть все основания полагать, что ракеты он употребит по назначению. Чтобы ликвидировать опасность и уничтожить распоясавшегося Блюфельда, задание поручают Джеймсу Бонду. Он вплотную подбирается к злодею, но натыкается на неожиданное препятствие в лице неимоверно сексуальной помощницы, которая своим коварством ни чуть не уступает шефу.