Япония. Конец 19-го века. Капитан Нейтон Альгрен, американский боевой офицер, принят на работу Императором Японии для обучения армии современной тактике ведения военных действий. Император пробует искоренить старый класс имперских воинов-самураев, готовясь к более западной политике правительства, поддерживающего торговлю. Тем временем Альгрен оказывается в плену и в центре противоборства 2-ух миров и цивилизаций, где единственная возможность выстоять - это руководствоваться своим понятием чести.