Умение убеждать есть далеко не у каждого, но им в совершенстве владеет умудрённый опытом оперативник ФБР, работающий под глубоким прикрытием Чарльз Баркер (Патрик Суэйзи). В один прекрасный, или не очень день ему дают нового напарника, вернее, он его выбирает, вернее он так думает... Напарник, в свою очередь, тоже думает, что его выбрал старый оперативник, но всё совсем по-другому... Это оперативник Эллис Дав (Трэвис Фиммел), начинает понимать, когда на него в подземке внезапно нападают свои же ФБРовцы... Напряжённый и интересный сюжет, рассказывающий о нелёгкой работе под прикрытием, когда в любую секунду тебя может сразить пуля врага... или твоего нового напарника...