По сюжету главные герои новой картины — двое детей, сводные брат и сестра, у которых умерла мать. Накануне Рождества их собираются отправить в разные интернаты, но они не хотят разлучаться и сбегают в большой город, чтобы найти своих отцов. Алена и Никита попадают на улицу и борются за выживание в мире, где до них никому нет никакого дела... Волшебство рождественской ночи с ее озабоченными только собой людьми летает в разноцветных воздушных шариках у маленького мальчика, но оно его никогда не согреет.